Ce que j'aime dans mon job
Notre environnement économique, social et fiscal est en perpétuelle évolution. La crise sanitaire récemment traversée est venue attiser les craintes d'une clientèle patrimoniale exigeante.
Voici autant d'éléments justifiant l'intervention d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), qui a pour rôle d'accompagner une clientèle de particuliers et de dirigeants d'entreprises, dans la réalisation d'un Bilan Patrimonial et la définition d'une stratégie personnalisée et adaptée.
Le CGP constitue l’interface entre le commercial, les aspects techniques et le conseil : optimisation du patrimoine, conseils juridiques, placements financiers et/ou immobiliers, etc.